新股消息 | 中国证监会对亿腾医药出具境外上市反馈意见 要求说明向实控人贷款是否有利益输送或违规资金占用等

【资料图】

8月18日，中国证监会国际部要求亿腾医药出具境外发行上市备案补充材料，其中涉及Maxi HK以0元作价转让爱汀医药100%股权的定价依据及合理性、向实际控制人倪昕贷款原因、出资来源、是否签订借款协议、约定利率、借款用途、归还期限，是否涉及利益输送或者违规资金占用等方面。据悉，亿腾医药已五度递表港交所，摩根士丹利为独家保荐人。

中国证监会请亿腾医药就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：

一、关于股权架构，请说明：（1）你公司通过收购ERC (BVI)、Eddingpharm Group BVI、Maxi HK股权实现对境内运营主体收购的作价、定价依据及税费依法申报缴纳情况；（2）Maxi HK以0元作价转让爱汀医药100%股权的定价依据及合理性，以及税费依法申报缴纳情况；（3）你公司各主要境内运营实体注册资本未缴足的，请说明原因、合规性及对公司经营和偿债能力的影响。

二、关于实际控制人及董事，请说明：（1）你公司实际控制人倪昕、董事段红宇各自的国籍，以及取得境外居留权的时间；（2）你公司向实际控制人倪昕贷款原因、出资来源、是否签订借款协议、约定利率、借款用途、归还期限，是否涉及利益输送或者违规资金占用。

三、关于业务经营合规性，请说明：（1）你公司相关营销活动的合法合规性，是否存在商业贿赂、不正当竞争的情形，是否符合《关于印发2023年纠正医疗购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》等规定要求，销售代表是否符合《医药代表备案管理办法（试行）》规定要求；（2）你公司相关研发、临床试验活动是否存在向境外传输数据或向第三方提供个人信息的情形，是否符合《科学数据管理办法》的相关规定，并说明上市前后信息数据保护的安排或措施。

四、关于分派股息，请说明你公司在存在大额债务的情况下，于上市前分派股息的合理性及资金来源，对公司偿债能力和持续经营能力是否存在重大影响，以及大额分派股息的情况下实施本次上市融资的必要性和合理性。

五、关于股权激励，请说明上市前购股权计划授予对象及授予比例，并就不存在预留权益提供明确依据。

招股书显示，亿腾医药是一家全面整合的生物制药公司，致力于为国内医疗服务欠缺的治疗领域内的患者提供有前景的治疗方法。通过与跨国公司及生物科技公司的多年合作，该公司已形成完整的价值链能力。目前的产品组合专注于抗感染、CVD及呼吸系统治疗领域中的原研药，在儿科护理方面具有协同价值。

如今，亿腾医药已将抗感染、CVD及呼吸系统的治疗领域确定为公司目前的战略重点，在该等治疗领域中，亿腾医药专注于识别具有强大管线内协同潜力的创新而风险较低的疗法。自2020年至2022年期间，稳可信、希刻劳及亿瑞平的终端市场销量分别增长了34.9%、83.7%及182.1%。

财务方面，于2020、2021及2022年度，亿腾医药分别实现收入17.68亿元人民币、20.73亿元人民币以及20.74亿元人民币；同期，分别实现毛利10.63亿元人民币、12.78亿元人民币以及13.68亿元人民币。

关键词：